KI-Motiv
Beratung mit klaren Zuständigkeiten

Ein klarer Weg von der Frage zur Entscheidung.

Sie haben einen zentralen Erstkontakt. Fachbereiche werden gezielt einbezogen – und nur dann, wenn Ihre Fragestellung sie tatsächlich erfordert.

Der Ablauf

Sechs Schritte, die Orientierung schaffen.

Der genaue Umfang richtet sich nach Ihrem Anliegen. Ein einzelnes Versicherungsthema braucht weniger Analyse als ein unternehmensweites Versorgungskonzept.

  1. 01

    Unverbindliches Erstgespräch

    Erik Sturm klärt Ausgangslage, Ziel und Dringlichkeit. Das Gespräch verpflichtet zu keiner Vermittlung.

  2. 02

    Bestandsaufnahme

    Bestehende Verträge, Unternehmensdaten, Prozesse und offene Fragen werden in dem Umfang erfasst, der für die Analyse erforderlich ist.

  3. 03

    Analyse und Priorisierung

    Handlungsfelder werden nach möglicher wirtschaftlicher Tragweite, Dringlichkeit und Umsetzbarkeit geordnet.

  4. 04

    Fachansprechpartner einbinden

    Je nach Thema übernimmt der dafür vorgesehene selbstständige Ansprechpartner die weitere Bearbeitung. Ihre Angaben werden erst nach gemeinsamer Abstimmung weitergegeben.

  5. 05

    Konzept und Auswahl

    Optionen, Bedingungen, Kosten, Risiken und Grenzen werden nachvollziehbar gegenübergestellt. Eine Empfehlung folgt erst danach.

  6. 06

    Umsetzung und Begleitung

    Nach Ihrer Entscheidung begleiten wir Antrag, Einführung und spätere Anpassungen innerhalb des vereinbarten Beratungsumfangs.

Transparenz

Was Sie vorab wissen sollten.

Klare Erwartungen gehören zu einer guten Zusammenarbeit. Deshalb kommunizieren wir Zuständigkeiten, Ablauf und Grenzen der Beratung sichtbar.

Priorität

Erst einordnen, dann vertiefen

Im ersten Schritt wird geklärt, welches Thema tatsächlich vorrangig ist und welche Angaben für eine belastbare Prüfung noch fehlen.

Rollen

Rechtlich selbstständige Ansprechpartner

Die Teammitglieder sind keine Beschäftigten eines gemeinsamen Unternehmens, sondern selbstständige Unternehmer beziehungsweise Handelsvertreter mit eigenen Erlaubnissen.

Grenzen

Keine Rechts- oder Steuerberatung

Wenn eine individuelle rechtliche oder steuerliche Gestaltung erforderlich ist, muss sie durch die jeweils befugten Berufsträger erfolgen.

Unverbindlicher Einstieg

Sie müssen noch keine Unterlagen vorbereiten.

Für das erste Gespräch reicht eine kurze Beschreibung Ihrer Situation. Welche Daten später benötigt werden, klären wir anschließend gezielt.

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